前期(小型成長股操作--玩月營收公告拉抬遊戲)-股王飆王崩王回憶啟示錄
相關--3N新品新題材-亮麗五十王泡沫蘋果邪惡波供應鏈跟進大修
說明:每月底到月初營收公告前---這些通常是Jesse.L.成長動能股-(W J.O'Neil-發揚光大為CANSLIM)...
多頭旺季規則-09 年.月底前一週-領頭羊聯發科有利多上報紙(IC/LED/NB跟進)---帶小飆股衝->月底月初循環藉營收10日公布前步調1,2,3,4, 噴.後溜//許多IC股股本越來越大,拉不易/09年下半..主力轉移到剛上市 7億以下其他電子如車電連接器等/
2010年領頭羊換大立光宏達電等....4月底回檔後5月加上太陽能觸控與軟板--非電子有中台內需股....
入淡季後修正規則- 如09年12/2-游資多-法人-分批提前回補大狗熊-先太陽能後面板與DRAM.不再便宜轉回補半導體/IC設計/12.16-雲端 微投聰明機股價飆高.輪狗熊IC(淡季媒體放話攻擊日為9.18,10.16,11.18 12.16).1.19放話20下殺/4月回旺季模式
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JL瞻產說股金-職場相關投資實戰經驗,注意:個股討論原鎖碼,內容為2週前,僅個人反思,決非分析師報告, 時空不相同, 絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用 功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄(2010年9月~2013年)
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JL(08-01-01文)成長股的操作--(本文章提季節與股價在2007年12月中下旬間)
1.成長股邁入旺季時,每月營收不斷成長,每月10日前公告月營收,公布後1~2日常是短線利多出盡點,因月底前一週,內線人知道月營收成長大概數字,訊息會拓散至友好投信與媒體,股價就開始漲,
等月初正式公告,如營收如預期,公告時利多出盡,散戶見報追,常套在高點.
如果比預期好多,外資分析師會調高預測與目標價,股價有時會再因此跳空再漲一段.
每月中下旬是休息期,股價常會有漲多獲利回吐賣壓,大修正後,反而是買點.
每月上旬營收公告後,利多出上報紙媒體,如外資調升上頭條,大概是波段高點,宜等回再買,短多先降股.
所以每月中前,公布營收,媒體炒的沸沸揚揚,股價已漲一大段,欲罷不能,強勢誘貪忍不住追.
散戶看了報導買,常買了就是波段跌勢開始,買了就套,忍不住連連殺,最後殺出停損,卻到月下旬起漲點.
玩成長股,或循環股,對營收數字,成長性與淡旺季循環性,要很清楚.它的股價波動,環繞在淡旺季節,月營收公布前後二星期左右.
營收乘毛利率,大約可抓盈餘與EPS.yahoo個股資訊月營收(如下合晶與友達附圖),可查出季節性循環,劵商網站也都有.
成長股邁入淡季時,由於股價已超高預期,反映到明年甚至後年,進入淡季.營收稍不如預期,股價就大修,因此,營收公告,反之,變票房毒藥,月初公告 營 收前知情內線與外圍投信媒體先賣,公告時差距太大,外資再調降評,嚴重如聯發科再跳空跌停.跌到月底,賣壓減,法人作帳拉,暫時休息.
2.電子股最大旺季是歐美感恩節到耶誕節,小旺季是Back to school 八月中到九月初與準備中國十一長假備料,另一個小旺季就是傳統農曆新年,在亞太地區是家庭電子產品--LCDTV採購旺季
小旺季後就是全年大淡季.所謂五窮六絕,
在大旺季時,股價開始作頭,進入淡季.營收稍不如預期,股價就大修,常先反應.
在電子大淡季時,龍套-資產股傳產生化等龍套股表現,金融也不錯.在大淡季時, 所謂電子營收大利空來時,市場恐懼時,可能是稍縱即逝絕佳價位,因為,在電子大淡季時,口袋很深的超大部位長線固執者,會逢大跌開始布局,股價已開始震盪打底,
要做好功課,記住陶朱公古訓,電子在大淡季中, 業績是谷底,股價通常領先1~3個月到谷底,也會領先觸底回升,時機來時,一定要還有現金可買,資金千萬不要又套在資產營建...,而坐失良機.因為沒有人能抓到絕對最低谷底,下述策略供長線固執投資人參考
"在進入大淡季後,每次大利空消息出現測底,股價大跌時,很僅慎選個股下,分批進場買,..."
必須提醒:股價是先行指標,往往在基本面反轉(淡旺季),1~3個月前,股價已先反轉.在長線低點,股價已反映未來兩年景氣低迷,股價已不再下跌,而開始反轉.小飆股, 在旺季高點股價常把未來1~2年利多反映完.股價總是,漲過頭獲跌過頭.長線大波動時,股價更是走在基本面之前.
3.3N+2S:也許有人會說我沒內線,怎知營收會持續成長? 把握原則:成長股大成長持續成長,要有4N+2S,成長就不會幾個月就停下來.
New products(新產品,歷史--Wii原相,微軟智慧手機宏達電,Wimax--但故事壽命常只有一年多就大休)
New capacity(滿足New demand/market)(新產能,友達合併增新產能;4年前起台塑4寶,除價漲外,更受惠於六輕完工,產能大增--新市場,新需求,如中國成世界工廠,對原物料與航運需求-)
New management(新管理架構,如以前宏基/緯創改組重新出發)
如有上述故事,加上股本小(size),法人持股少(small),在疊羅漢初期,是台灣投信與主力第一喜歡長線操作標的.這種股票有些人把他們定義為:CANSLIM(William J.O'Neil--How to Make Money in Stocks中譯笑傲股市)
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補充說明:(3/6)William J. O'Neil的CANSLIM投資法原則,
當某個產業整體景氣向上,高毛利多年成長,獲利EPS大幅成長(C/A),
當時公司具備有(N-New)-新產品或新管理階層新產能-因此股價常有創新高現象
同產業中股本較小領導股(SL)通常跑得比較快,
法人有認同正在買入疊羅漢過程中,而不要已買的滿手都是的股票(I)
時機上,由谷底翻或市場大修正後最好,逆勢抗跌者值得注意,
而市場高點翻轉時,此類股修正很可怕(M)
這就是W. J. O'Neil 著名的CANSLIM--小型成長股投資法則.越符合7條件越多越好.請見投資投機菜單中--小型成長股追蹤(CANSLIM)--反之,如矽品,股本大,外資持有達65%,有更好標的股,它很容易成為提款機
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4.成長股最大風險
是大家都眾口鑠金,朗朗上口時,PER 都很貴,當投信持股達高檔,疊羅漢到極高點,
找不到更傻人接手時,再也 無法往上,只能往下時,地心引力會引導股價往下,狠狠地摔,
因為投信比績效,砍慢就輸了,當主力, 法人持股滿檔,如戲院失火,人人擠窄門出,彼此互踩踐踏多殺多 而死,今年10~11月,聯發科幾星期跌40%就是一例,有經驗CFO-財務長,會借由與法人溝通,當法人過度樂觀時,就應適時提早預警,而非一味誤導, 導致財務面的危機.避免這種傷害公司形象與長遠利益事情發生.這是第一流公司CFO的最重要職責之一.如果,如市場所傳公司故意打壓股價,以降員工分紅費 用,未免做的太晚,太粗糙,太傷害公司形象了.難怪多位分析師,大喊被騙了,狠狠地調降評等.
一旦財報檢驗(八月與十月前後)PER太 高 或成長停滯不前,EPS追不上股價,股價一修正,都是希瀝嘩啦,慘!慘!慘!(LED,能源股,本夢比高,.....),短期內,跌30%~40%是基本 消費,更多腰斬,例如每年LED,去年伍*(1000+到275),泰*等,高成長股停滯不如預期股價修正,如前年宏達電(1000+到425),大立光 (700+到260),前年原相(500+到187),立錡(500+到224).最慘烈要算聯發科,在一片看好聲中,進入淡季,幾星期內第一流公司股價 跌40%..
一個投機者的告白(Adrew K.)描述股價與基本面(EPS)關係最傳神,他說兩者關係好像老人公園溜狗,股價如狗,總圍繞在老人(EPS)附近跑,有時跑過頭,有時沒跟上;跑過頭(股價漲過頭PER過高)總會再跑回老人身邊.(如下圖去年小型股 裡,安國 揚智立錡 伍豐等修正,都是很好例子)
5.每一年新品題材,幾乎都是一年左右拳王(宏達電與聯發科算是極少數例外),如下圖例,在第二年第一季紅包行情,配合股東會回補嘎空,常創高峰,多頭年則嘎到除權除息強制補回前後(7~8月),常是未來一年盤跌腰斬前最高點,富達基金創辦人說過一句經典名言,用在台股每年新產品飆股王最貼切:
舊音樂結束了,就該忘掉舊音樂,隨新旋律起舞....美股如蘋果,GOOGL,題材持續多年;依過去5年來看,台股卻多數是每年喜新厭舊,(或是前年炒過高,漲過頭)如果每年換新產品飆股,要隨每一年新音樂起舞,留連忘返者,(如下匯集歷年新產品飆股集),很容易受大傷.
6.大循環股(如DRAM好幾年才一大循環,去年外資花*,說是超級大循環,極力看好,全力推薦為VISTA受惠首選股),錢很多的外資,可以慢慢往下買去探底,錢不多的,沒太早探底本錢,(DRAM股價谷底常是雞蛋加水餃),散戶買在股底確認時.
循環旺季高峰與EPS最高峰時,是賣不是買.(現在谷底確認沒?,別忘,耶誕節是一年最旺季節,現在剛過,除非PC年終大賣,要補庫存,農曆新年只是小旺季,規模無法與歐美比,小心2,3 月小旺季過後,年度倒貨清庫存.) 當各家DRAM 廠都大虧錢,人人進入虧損百億元俱樂部,上了媒體頭版,價格跌到變動成本,各廠互喊減產,調降資本支出,就有大底的味道.在此前股價也不是一路跌,跌深了會休息一下,反彈一下,再繼續探底旅程.
7.面板過去也是好幾年循環一次的大循環股(Crystal Cycle) ,近年TV 比重增,漸變成年循環股(Commodity Cycle),看下面附圖就可知,營收已到頂,科技基金法人依規定,必須高持股,面板是科技基金在半導體大修正時的不錯避風港(參下附圖),散戶沒此包 袱,不必熬到最後一刻.
友達07年營收超越台積電 奇美電突破3,000億元
面板產業規模迅速擴張 雙虎12月營收均衰退
8.淡季與空頭時,月營收公布前後是利空,操作與運作相反.
9.MB/NB--台積電- 分批布局在利空仍頻的大淡季,當MBNB/tv面板殺聲隆隆降產能時.台積電,分批買在產能利用率60~70%以下利空頻傳的大淡季,分批賣在產能利用率90%以上利多頻傳法人不斷調高評等的大 旺季(如 果美國景氣在上半年急速衰退,且坐困愁城,束手無策,那就 另外考量,因不景氣預期,全世界通路都會大幅降庫存.等景氣出現復甦徵兆,大家回補庫存力道,就會快速拉升價格,股價就會大漲回應,看業績,EPS一定再 落後幾個月以後,最後還是會登上報紙頭條,外資分析師調升EPS 與評等...,
景 氣高峰反轉正好相反,當一片大好時,庫存堆在通路與店頭,發現不對時, 為清庫存先殺價,等反應到面板廠,再調產能已過幾個月,等打跌價損失在帳上公布在法說會上,上報 紙頭條消息,股價早已大跌,這時還會有外資分析師調降EPS 與評等的利空.試想:很多散戶是在哪階段買?哪段賣,看報紙買賣,是哪階段?)
10.(2008,3/31--註:本段是2008年3月許多媒體投信,把營建股當定存股炒,有感而寫,補充於後.)
營建股是典型景氣循環股(為落後景氣循環股),法人有時戲稱它們是傳產裡的DRAM,
DRAM循環2~3年,營建循環5~7年以上.
DRAM 是景氣領先股,百億俱樂部成立(虧百億)/有股價破票面/減產減投資/有公司退出..等打底訊號
營建是景氣落後股,景氣回升確認,游資累積防通膨心起,大家賺錢成買屋動能,
而有股價跌到票面成雞蛋水餃價/很多公司成壁紙/銀行房產逾放貸大增後大打呆..等是底部訊號,..
DRAM和營建公司一樣決不是定存股,台灣人10年前把DRAM當定存股炒,
賺5元時,分析師都喊明年賺10元,股價都100元以上,事後證明,
隔年不是賺10元,而是大虧5元以上,(百億),通常還連虧2年,所以股價不但腰斬,很多跌到票面下,
所以2年前DRAM廠大漲,PER只有5~6倍,黃崇仁叫屈,市場smartmoney 不上當,
4/11營建股前個空頭壞了很多年,很多年沒見過股價跌90%的空頭,近期當作手聯合媒體拿來當定存股炒,
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附..(08年1/1)以最夯的能源股合晶為例, 由
表可看出,產品價長期漲,使合晶等能源股,營收連兩年持續成長,唯成長趨勢已趨緩,PER一直是市場2~3倍以上,2,3年前因產品價高漲,世界產能大擴
廠,今明兩年會完工大量量產上市,供需轉,價格趨勢會大變.但漲時重勢,只會看題材與夢,價格題材沒了,用子公司上市題材,等大修時,才會注意PER等,
所以一旦大反轉確認,要毫不猶豫斷然處置,且不要留連忘返.
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JL(08年10/12)文--成長股(尤其小型成長股--CANSLIM)-末跌段的最恐慌趕底後,3~6個月內,初升段通常由領頭羊的質優小型成長股,帶頭展開新的馬拉松長跑-檢視過去5年飆股股王回憶啟示錄
(08年--10/12)股市正在作末跌段的最恐慌趕底,空頭的邪惡第五波,未來3~6個月內,股市極可能由末跌段走向初升段,初升段通常由跌不下 去,逆勢上 揚的領頭羊的質優小型成長股,由資金行情帶頭展開新的馬拉松長跑,溫故可知新,現在要開始,好好做功課,檢視過去5年的領頭小型成長股,重新仔細挑肥揀 瘦,重新找尋新領頭羊.等待黑暗過後黎明之後,迎接璀燦的早晨.
(2010/10) 年度大漲的巨星股,常常都有--年報結算前拉抬,...常常拉抬到最高點後---法人,人人已都擁有, 遇轉空或旺季轉淡的消息確立, 變成人人獲利了結落袋為安---後演變成--砍殺逃難對象,過去幾年, 最有名就是聯發科,它可在短短幾周, 跌掉40%, 這叫作JL巨星年報結算魔咒..如果政策仍然放任大灑錢製造游資---用大泡沫炒股市房市泡沫---->巨星年報拉抬後魔咒一定會發生,但因游資氾濫,使泡沫吹更大,因而延後爆破,但以更激烈更慘烈方式爆破....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2010-9/27~2012年......
I...玩每月10日營收公告遊戲循環--當年主流拉抬領頭羊---每年不同---淡旺季不同
1...每月電子旺季應收公告基本循環玩---
1)媒體多在月底25日左右登營收好消息(當然是公司給)-股價加溫....
到10日公告前--噴--後盤跌;強勢或作帳月,盤整短,月中作帳拉抬再起.不一定到最後...
---例--9/8新聞大標台股--37家8月營收再創歷史新高，集中在太陽能及LED相關2大族群,股價衝高。
---9/10日營收公告操作循環拉抬結束,主力出貨溜真快--跌停近跌停很多-
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轉營收利空打低股
---//2)鴻海常最後公告營收-常意料外大好-衝鋒最後-
----9/14.-
//-10/7.鴻海這月
..因國慶提早?.鴻海9月非合營收暴衝至2534元，大超市場預期年增69.6%月增18%創史高.Q3營收6644億季增29%；前9月約1.6兆年增63%。3)今年7月法說降營展--6月股價先崩-以後如下圖-仍習慣月初拉月底停損
2.淡季時--營收公告是利空---利空出完再拉----攻擊發起多在16~18日間---
3.法說財報公告前後-公常也是法人作帳季節,法人幾乎都不會放過機會大大興風作浪,而有大拉或大殺股價的跳空現象;公司經營者,典型像張忠謀-幾乎都會在法說會貼心說利多,讓法人安心抱股作帳....
也曾有極少數,不上道沒國際觀的大財團經營者,選在作帳尾放利空(台塑....)....
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II...當年主流拉抬領頭羊---每年不同
1...2009年--聯發科是玩營收公告遊戲攻擊拉抬領頭羊---
2..2010年,Q2世界股市因歐債大修正後---歐債受害大狗熊太陽能翻身--與高成長3N股-智慧機與蘋果機大好---Q2Q3-主流成太陽能/智慧機/相關供應鍊---有
1).太陽能-如下圖公告前噴-公告見媒體休息-下月再玩一次
2).吃蘋果供應鏈觸控軟板-如下圖9/1蘋果說明會前-最高潮全面噴-
吃蘋果觸控軟板-如下9/1蘋果說明會前最高潮全面噴
3)吃蘋果供應鏈鏡頭大立光.外資作帳玩具
大立光衝營收公告後外資拉抬休息
(9/14)4)宏達電---7月業績公告-.7月宏達電宣示營收大成長-成玩月初營收公告噴股領頭羊-7月用除權息嘎空與庫藏股噴出伏擊空頭後..同大立光股價高基期高-法人作帳用-
9/13宏達電每月底用營收領多頭攻擊--拉到營收公告--這月有新品發表與法人作帳-變延長賽-
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---//9/28.月底到-
-新舊領頭羊宏達電聯發科-媒體都有適時利多公布...(註--9/30-因延長賽..月底作帳無力..)----10/4.媒體配合出領頭羊宏達電新聞全力衝(老闆真懂股票操作-新品說明會都選在營收公告前後)
5)供應鏈-10/4觸控九月營收利多排山倒海-.鉅.熒茂觸控面板出貨比達6-7成(中國比高)/介面客戶三星及宏達電新品，產能近滿載9月營收續創高.至11月.Q3季增55％./和鑫進觸控-日前取彩晶南科廠，加廠房將斥資88億擴產，明年中裝機投產/中.勝華9月營收月增25%歷史新高.
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III..淡季月份---循環不同---營收高峰略有不同--
1...老闆除權息強補嘎空與3Q財報作帳-營收利多-拉高股價大溜-//10月公告Q3財報-如營收好eps爛-股價崩---沒除權息強補嘎空罩---放話壞消息殺低股價--下跌打夠低才願再補---大股東補完後---才再放利多---吹老曲目-明年會更好..
2...10/4.3Q季報做完帳-才放利空消息-電子業循環進入季節淡季-且Q3財報有匯損差//九月3Q季報作帳-沒玩到停損狗熊翻身遊戲的 /十月不要錯過//太陽能普遍大成長(預期之中)//IC--進入淡季
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10/5. 中.宏達電九月營收-摩根大估310億，瑞銀超過320億元；富邦估296億/10.6.中-宏達電自結9月合營收270億元不如預期，月增12%，Q3 合營收758億，稅後111億元，Q3eps13.61，前三季30.29元，超Q3法說估700億、出貨650萬支。
10/6.鉅.聯發科 9月營收98.5億月滑1.8%，再度低百億，Q3營收仍達281億 季衰6%，高於法說。Q3積極降價清庫存，拉升Q3營收。中國十一長假需求，引發市場看好 9月-實際不如市場預期重回百億。IC設計進淡季循環，加降價因應對手打價格吞市占率，Q4營收獲利恐續下滑。
10/7.PJL-美鋁財報後--盤後漲+3%..次日漲6%//美光財報後漲7%...//10/10..鴻海這波公告9月營收--有吃豆腐行情--//10.12英代爾公告財報...aapl10.18公告財報---應該都有吃豆腐行情--該怎麼吃豆腐...???
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10/28回顧觸控10日後反轉大跌
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IV...11月初有QE2--強力灑錢//12月因為鬍鬚柏11/30宣示-QE3...加..選舉連公子神奇子彈與政府基金緊急撥款--扭曲淡季模式--
11/4. 時.宏達電Android、微軟W.P7Os問題突破，10月營收324億優預期310億,月增20％年增157%，掃9月不如預期陰 霾,ASP約1.1 萬元,累10月合營收2072億年增 79%//Q4高峰是11月，或再創新高甚上看350億。昨買回庫藏股5百張均價761.3元
11/5. 鉅.大立光10月合營收12.7億月增2%年增39%，續創史新高。蘋果iPhone 4、NOKIA、宏達電等智慧型手機需求強帶動。今年營收高峰將落在12月，Q4合營收季成長。估Q4-5~8百萬畫素以上鏡頭比會比Q3再增，助毛利率 提升，匯率成變數/累十月合營收年增54%.
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V...領 頭羊-
1..2009年聯發科
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2.2010-台股:上半世博股/航空貨櫃海運/5月世股大修後-太陽能公告前噴-9月反轉(美股仍是蘋果)
----7月宏達電用除權息與庫藏股宣示大成長- 嘎空
----9.1蘋果會前-吃蘋果觸控軟板噴-會後最高潮再全面噴10月休/大立光/
---QE2-9月台塑4寶....
--12月PCB玩轉機.金融玩補漲
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3..2011年.(美股仍然是蘋果/IBM...)
--蘋果帶動的智慧行手機與平板電腦供應鍊-大立光/瑞儀/可成/PA/軟板...
2/19--- 淡季模式提早到10日-像..1/10..就轉上衝//12.10.提早發動直通年底作帳///台股2010年6月起漲-連漲11個月..沒像樣修 正;美股8月起漲,已連漲6.5個月;如直通到4月底紅包行情完...台股就連漲11個月/美股連漲8個月-或新創近年連漲新紀錄..
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4.2010/2011:亮麗五十王蘋果:賈柏斯另類逆勢操作..
2011年補充-原電子淡旺季循環係指對NB/TFT相關;
蘋果賈柏斯正好逆勢操作-在NB淡季Q1,蘋果與聰明機供應鏈不同-賈柏斯用資訊空窗期Q1反而大推新品更旺,對吸引消費者眼光與資金停駐效果更強,Q1反而熱烘烘,沒傳統電子淡季效應(但股價相對買超)
--2月有WMC-3月有 蘋果會-4月財報公告..6月新機發表會...
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蘋果賈柏斯正好逆勢操作-在NB淡季Q1,蘋果與聰明機供應鏈不同-賈柏斯用資訊空窗期Q1反而大推新品更旺,對吸引消費者眼光與資金停駐效果更強,Q1反而熱烘烘,沒傳統電子淡季效應(但股價相對買超)
--2月有WMC-3月有 蘋果會-4月財報公告..6月新機發表會...
5..領 頭羊2012年
--是前幾年3N股泡沫結束的年度,亮麗五十王蘋果IBM等股價都盛極而衰,等待新題材新泡沫的誕生...
(台股幾年前的3N股泡沬王如宏達電太陽能股價都從高點跌掉80~90%)
--台股吊車尾的亮麗五十王台積電-在亂市中擔任最大資金停車場王,也如以往的蘋果與IBM,
因法人資金極度躲藏,極度超買而泡沫化.....
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2012年-驚豔行情...(1~9月待更新)....
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2012年.10~12月.....
1.十月...-
10/7. 如預期九月是十一長假拉貨旺季,十月轉淡.央.聯發科10月合營收104.98億元業績月減4.63%年增近4成。符合內部預期，較外界預期佳，第4季營 運目標應可順利達成。第4季在智慧手機需求強勁支撐下，合營收可望達289~309億元季減2%至增加5%，將淡季不淡。
南科宅爸說看線圖， 發現跟遊戲股一模一樣 還沒暑假 遊戲股就炒完.. 那時9月營收還沒公佈，就已經拉完
--季報驚艷1025.央鉅.大立光Q3合 營收45億單季史新高，毛利18億季增48%，合毛利率41%季增3.5%(季增主因規模擴大良率升;年減因新產品良率沒去年好，第4季有向上空間)，稅 後11.6億季增74%，eps8.65今年來最佳。前3季合營收114.9億年減4%；營業毛利44.8億年減16%；稅後盈餘27億年減 33%，eps20.2元。Q3匯損提列約1.2億元。11月比10月好第4季比第3季好，大部份客戶成長，毛率再攀高。新客戶新案年底已開始出貨但較大 量可能明年第2季;台中精機園區新廠10月底啟用，依客戶端訂單開新產能。前3季手機鏡頭組比:130萬畫素20-30%、500萬畫素 20-30%，800萬素以上30-50%。(中國手機新客戶)
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1025.鉅.頎邦(驅動IC封測)受智慧型手機面板 驅動IC需求增產用率升，Q3:合營收38.8億季增6.8%，創單季新高，毛率同升達31% 季增3.6%，營業淨利9.5億營益率24% 季增，稅後7.1億季增8.9%，eps1.21元，創 2 年單季新高。前 3季:稅後合營收108億年增9.3%，毛率28.7%，年增5.57%，營業淨利23.4億營益率21.6%，年增，稅後淨利18億年增 38%，eps3.1元。展望Q4，智慧型手機需求持穩，大尺寸如TV需求有回升跡象，Q4營收約減5-10%淡季效應較往年淡。
1029. 時鉅.台郡Q3合營收27.3億，季增51.5%，營業毛利7.9億季增98.7%，單季合毛率28.9%季增6.9%，稅後盈餘4.7億季增 97%eps2.52元(前季1.35)；前3季合營收71億，營業毛利19.3億元， 合毛率27.1%，稅前14億稅後盈餘11.1億(近去年全年獲利)，eps6.01元。主因上季開始iPhone 5、iPad mini的軟板開始拉貨;
1031.鉅.台郡在江蘇昆山二廠擴新產能完成-7月完工量產，增後段模組加工及SMT加工能力大幅增強。
10/31.時.瑞信證新「亞太區科技股優先買進名單」，17檔日本除外亞太組合個股中，台股移除廣達矽品, 新增華碩 ，(新名單台股僅華碩及F-TPK，目標價華碩上修到380，F-TPK上修到475。
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2....十一月--
1)多頭驚豔營收但常是近黃昏夕陽無限好....
11/7. 央.宸鴻Q3eps9.46元前3季26.97，台股獲利王。展望Q4估營收季增3成，外資驚艷紛升獲利預估目標價。德證上修今明年eps到 38.6、45元。維持加碼或買進:目標價:560至587(目前外資最高);摩根大500至550;大和441至522;巴黎證440至500;摩根士 465至500;野村457至484元;美林448至480; 瑞銀證445至475。優於大盤:麥格理472至512，瑞信475至495。
11/8. 大立光10月營收24億創新高月增34%年增72%；前10月合營收139億年增4%,11月續攀高。//11/8.央.巴克萊資本上修大立光今明後年 EPS估值，目標價690元升至900元維加碼評。高盛續看好成長力道Q1優於季節表現,列亞太建議買進名單目標價870升至960。
11/8.美股大跌-營收嘎空驚艷股大立光連兩天強勢,今再收高
//11/9.營收見報前日與當日股價大漲獲漲停(升評),後回跌//11/9.台積今公布10月合營收499億元月增15%再創單月新高,年增33%//
-11/10.蘋果大跌20%是今年歐美基金年報結算巨星魔咒主角,請問蘋果是?1.獨尊霸業不再帝國沒落開始.2.逐鹿者眾每況愈下.3.後浪推前浪夕陽無限好只是近黃昏.4.天使暫蒙塵....
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2)11月底12月初炒11月營收,接續12月底作帳...
---1120.年底作帳外資法人衝3N巨星有哪些?1.高價股大立光TPK聯發科漢微科弘塑.2.中價聯詠台積電.3.低價股-頎邦京元電.主力作帳巨星哪些?/有些今年巨星炒太貴法人滿手(如蘋果)-春吶高潮給
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3).營收驚豔-3N股巨星短炒高點-從前月底到每月10日營收大利多公布見報前後 -大立光聯詠台積電-
11/8.鉅.大立光10月營收24億創新高月增34%年增72%；前10月合營收139億年增4%,11月續攀高。
11/8.央.巴克萊資本上修大立光今明後年EPS估值，目標價690元升至900元維加碼評。11/8.鉅.大立光外資調升潮，高盛續看好成長力道千萬畫素鏡頭轉進，明年首季優於季節表現,列亞太建議買進名單目標價870升至960。
11/9.營收嘎空驚艷股-大立光公布前啦啦隊調升與公布日,股價大飆兩天,美股大跌逆勢漲,9日回跌.
11/9. 央.廣達十月合營收992億創今年單月新高月增19%年減7.5%，NB出貨490萬台，主成長非NB。和碩iPad mini出貨挹注，10月合營收705億續創新高月增3.3%年增25%。緯創10月NB出貨量270萬台月減20萬台；前10月NB出貨量2645萬 台。緯創指出，雖客戶新產品拉貨潮已過，但估Q4仍與前季持平或小衰，估全年NB出貨量仍可超3100萬台。仁寶10月合營收602億月減6.7%年增 1.2%。
11/8.時.群光從8/15至昨日共處分1379張宸鴻，總價5.54億元，處分利益高達4.3億，群光每股獲利貢獻度0.63元。唯部分獲利已於Q3財報認列。群光目前仍持有宸鴻1700張.
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11/9.營收見報前日與當日股價大漲獲漲停(升評),後回跌
11/9.台積今公布10月合營收499億元月增15%再創單月新高,年增33%//11/8.大立光10月營收24億創新高月增34%年增72%；前10月合營收139億年增4%,11月續攀高。
11/8.央.巴克萊資本上修大立光今明後年EPS估值，目標價690元升至900元維加碼評。..高盛續看好成長力道Q1優於季節表現,列亞太建議買進名單目標價870升至960。
10/10~12.台積十月營收創高11/8.9.照相存證 .
觸控熱-與見報吹捧新股王.;宏達電喊1500啦啦隊正好也是高盛.記錄存證...時.新F3吸睛，大立光拚千億市值 
...股價見高...-----------------------------------------------------
11/27.時.《生醫股》旭富10月獲利創單月新高｜個股動態｜理財新聞｜中時理財...
11/27. 時.世界10月營收18億月增23％12年來單月新高，受惠大尺寸面板LCD驅動IC(營收比60%,客戶聯詠奕力旭曜奇景等)及電源管理 IC(電源:25～30％明年至30～35％,毛率40％較高)需求急單湧入，法人預Q4營收可優前估持平。資本支出已上修至12億,傳已取蘋果ARM應 用處理器搭電源管理IC代工訂單，獲立錡德儀訂單。目前2座8吋廠月產能14.3萬片產用率90％，已與力晶茂德洽購舊8吋廠或12吋廠.
11/27.大立光目標價 里昂升至890元｜個股動態｜理財新聞｜中時理財
11/26.時聯發科8核心 起步贏高通
1128.宏達電明年Q1訂單加持 可成股價有後勁 里昂、大和上調目標價
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1130.資訊月題材仁寶漲停宏碁噴領PC股上攻/海公60吋電視感恩節狂賣題材與資訊月奇美電展84吋電視,奇美電全力嘎空再嘎空,衝高再衝高...
11/27.大立光目標價 里昂升至890元｜時//1127.法人啦啦隊續拉巨星衝作帳
1128.宏達電明年Q1訂單加持 可成股價有後勁 里昂、大和上調目標價
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3....12月.....
1)營收衝刺
12/6大立光台積用營收衝作帳-如預料中的營收大增..
央.股王大立光，11月營收月增達34.3%，直接跳空漲停856元開出鎖死... 12/7.經.瑞信證上修台積電明、後年EPS預估7%、11%，評等由「中立」調升為「優於大盤表現」，目標價由95元上修至109元.
12/8..台股巨星領軍衝關-僅行進間整理-驚驚漲中嘎三空? ;原來沒跟上的-現在價位巨星多僅供觀賞;尤其是鎖碼新股會像雲霄飛車-除非你心臟特好,否則?
Superman ride at Six Flags in Maryland----------------------
1210.鉅.中租11月營收22億年增44%單月史新高，前11月營收年增32%。前10月稅後淨利36億eps4.33元，歷年新高。日前納入MSCI成分股。
1211.N.鴻海10日公佈11月自結非合營收3517億月增27.6%，年增14.5%，創單月歷史新高優於法人預期；累11月非合營收2.86兆元年增16.4%法人年底作帳必備的3N股,營收公告拉台遊戲-
--台積電蘋果春燕提早1年到...
--昨10日最後公布營收-台積今眾人跌獨逆漲;鴻海日前先坐轎多昨公布大好營今跌,前幾天公布大好大立光當天跳空漲停鎖死-次日再漲,今大跌..
;/大狗熊翻的補漲吊車尾
-大盤盤整時回弱勢跌得比別人快且多1212.今天大盤產業龍頭股普漲,台積鴻海大立光都收平,鎖碼生醫飆股漲停很多..
.;車尾超級大狗熊
-大盤反彈表現-除跌較深力成反彈較多,其餘平盤附近-1214..3N股-炒營收公告與新品後-波段拉抬高點3大立光鴻海3N果然營收公告股價最高點..
-今天大立光跌停,鴻海跳空巨量長黑...11/15.公告11月創高營收後,
外資瘋狂大賣結帳鴻家軍,4家提款40億!股價巨量長黑,一定有事發生!--Dustin 分享..Apple falls on lower shipment forecasts, muted China debut
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2)新品...衝股價...
1212聯發科與宏達電推新品股價漲!幾天?
//1211.
HTC Butterfly 蝴蝶機在台推出(12/13.接開高走低;12/14.平盤遊蕩.....)
1212. 鉅.聯發科昨深圳客戶端發表首顆4核心晶片MT6589(與低成本MT6589m)，熱度超雙核心；新品關注外銷擴展。初期供應有限觀察是否再 起缺貨潮。目前市場調節庫存中，約與11月相當。聯發科加快產品時程，年中推雙核心後，昨再推4核心。威睿安謀外,宏達電重要客戶也是世界最大電信聯盟沃 得風也出席新品發表會
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3)夢幻王-生醫(幾年前有MLCC/博奕/太陽能/遊戲....)
1212.生醫恐慌趕頂-祈禱最後老鼠不是你!幾月前媒體雜誌瘋狂推生醫時:其股價衝墓碑做頭下殺,這次週刊雜誌電視投顧一致性喊衝生醫,阿貓阿狗小S群魔齊提早鎖碼亂飆舞-照相存證:
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JL談3N股(2013年)-玩月初營收遊戲,季底財報與作帳驚艷 I.3N投機投資法則有-CANSLIM股與金融海嘯後的亮麗五十王泡沫..
1.3N-2S+CANSLIM股?
成長股大成長持續成長,要有4N+2S,成長就不會幾個月就停下來.
New products(新產品)/New capacity(滿足New demand/market)/New management,加上股本小(size),法人持股少(small),在疊羅漢初期,是台灣投信與主力第一喜歡長線操作標的-小型成長股投資法則:CANSLIM(William J.O'Neil-How to Make Money in Stocks中譯笑傲股市)
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2...金融海嘯後的亮麗五十王泡沫
金融海嘯後,妹央行不斷大灑錢,資金買滿國債堆滿倉,不得不鋌而走險再買滿垃圾債(高息債),然後再買滿各股市股王與指數重磅股-即亮麗五十王,然後媒體神話這些泡沫,如美股蘋果IBM,台股台積,韓股三星等..
--JL談2011政經趨勢(十三)/JL觀察亮麗五十行情-在灑錢低息恐慌中再起/十月起巴菲特等世界法人逃離國債躲指數重磅股亮麗五十
--JL談2011政經趨勢(十四)資金逃難(上):九月世界空軍播恐慌病毒資金逃離股市躲停車場國債黃金(超買泡沫化);10/4啟動國債資金逃難潮,逃回美股指數重磅股,亮麗五十領軍向上突破箱型
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3.世股美股如有中波多頭走勢-3N的亮麗五十王巨星與CANSLIM-通常是多頭領頭羊,空頭時也會補跌..
中波段以上多頭走勢:一定有幾支多頭投資或投機轉機領頭羊,不管利多或利空不斷往前衝,不斷創新高...
4.當年主流拉抬領頭羊作帳帶頭衝-每1~2年換流行-舊音樂結束,就該忘掉舊音樂,隨新旋律起舞-..
1)2006年是太陽能茂迪600(近期低點21元)
2)2007宏達電/2009年-聯發科與觸控洋華518(近期低點46)/太陽能大反彈
3)2010~2011年4月宏達電1300(2012年低點194)...
4)-2010~2011年-大立光/2011年可成瑞儀...
4)2012年-台積電/大立光/生醫小飆股..
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5..3N成長股(與夢幻王)-最大風險-股王變崩跌王,小型鎖碼飆股,飆王衝墓碑後常成參拜墓碑王...
1)股王,亮麗五十王等:當大家眾口鑠金,朗朗上口,上雜誌專題與封面時,PER彭瘋,法人持股疊羅漢到極高點,
沒新更傻人接手,股價地心引力往下狠摔,法人比績效砍慢就輸,如戲院失火,人人擠窄門互踩踐踏多殺多 而死,
2010年得聯發科/2011年的宏達電/2012年蘋果--
一旦營收動能緩,財報檢驗差,新品沒驚奇; 或成長停滯不前預估EPS追不上股價,股價修正,都是慘!慘!慘!
如 LED,能源股,本夢比高,,短期內,跌30%~40%是基本消費,更多腰斬;伍*(1000+到275),泰*等,高成長股停滯不如預期股價修正,如宏 達電(1300到195),大立光 (700+到260),原相(500+到187),立錡(500+到224).最慘烈算聯發科,在一片看好聲中,進入淡季,幾星期內一流公司股價 跌40%..還有安國 揚智原相..等..
2)參拜墓碑--絕大部分剛上市小飆股,上市年度eps與股價炒達巔峰,然後eps每況愈下,因此,多數上市後幾季鎖碼炒籌碼衝上的墓碑價一輩子再也見不到,大部位法人,如抱大部位根本跑不掉,絕大部分投資結果-是被這些剛上市小飆股坑殺,
-(股 價如上圖衝墓碑再參拜墓碑:每幾年都有新鮮上市夢想題材-實際炒鎖籌碼,大部分吹到後,大股東與內線人落袋為安,大部分到最後法人錢蒸發,與大批散戶肥羊 被上市公司主力聯手不肖投信連手坑殺;新鮮上市夢想題材:以前博奕股到1500,Mlcc到999,遊戲400,太陽能600....;現在有生 醫...)
3) 勞退保基金正確決定要支持:因為上述結果,絕大部分剛上市小飆股最後投資結果無法落袋為安反被坑殺;所以,大部位基金如勞退代操,如還買這些剛上市小飆 股,大部分情況如果不是無知,就 是心懷不軌,實際發生眾所皆知蔽端案如謝青良案,僅如冰山一角;勞退保基金,因此要限制投資標的,是內行人作法,為他們鼓掌....
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II.3N股價領頭跳空或跳水-每月營收公告,法說會財報公告,衝作帳或新品發表...
1.玩每月10日營收公告遊戲循環--當年主流拉抬領頭羊--每年不同-淡旺季不同
1)多頭旺季規則-月底到月初藉營收10日公布前放利多拉抬循環-步調1,2,3,4, 噴.後溜/
09年月底前一週-領頭羊聯發科利多上報..帶小飆股衝/09年下半轉移剛上市 7億以下其他電子
2010年領頭羊換宏達電與蘋果供應鏈大立光等;4月底回檔後5月加上太陽能觸控軟板;..
2011~2012年市大立光TPK台積電...
2)入淡季後修正規則-營收公告是利空-利空出完再拉,攻擊發起多在16~18日間---
- 如09年12/2-游資多-法人分批提前回補大狗熊-先太陽能後面板(淡季媒體放話攻擊日9/18,10/16,11/18 12/16).1.19放話20下殺/4月回旺季模式...
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3).舉例:每月電子旺季應收公告基本循環玩--鴻海常最後公告營收-常意料外大好-衝鋒最後-
--媒體多在月底25日左右登營收好消息(當然是公司給)-股價加溫.到10日公告前-噴-後盤跌;
強勢或作帳月,盤整短,月中作帳拉抬再起.:
2010年玩月初營收公告噴股領頭羊宏達電-每月底用營收領多頭攻擊拉到營收公告-
--7月業績公告營收大成長-除權息嘎空與庫藏股噴出伏擊空頭後,法人作帳-
--9/8新聞大標台股--37家8月營收再創歷史新高，集中在太陽能及LED相關2大族群,股價衝高。
---9/10日營收公告操作循環拉抬結束,主力出貨溜真快-跌停附近多-
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轉營收利空打低股//9/14. 鴻海常最後公告營收-如意外大好衝鋒最後//-10/7.鴻海這月..因國慶提早?.鴻海9月非合營收暴衝至2534億元，大超市場預期年增69.6%月增18%創史高.Q3營收6644億季增29%；前9月約1.6兆年增63%。--今年7月法說降營展--6月股價先崩-以後如下圖-仍習慣月初拉月底停損
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2.法說財報公告前後:法人幾都不放過機會興風作浪,而有大拉或大殺股價跳空現象;張忠謀-幾乎都會在法說會或季報結算前-貼心說利多,讓法人安心抱股作帳,也曾有極少數不上道沒國際觀財團經營者,選在作帳尾放利空(台塑....)
1)舉例:9/13宏達電-本月新品發表與法人作帳變延長賽-
-----9/28.月底
-新舊領頭羊宏達電聯發科-媒體適時利多(註930-因延長賽,月底作帳無力)10/4.媒體新聞配合領頭羊全力衝
-(真懂股票操作-新品說明會都選營收公告前後)2)作帳月:供應鏈-10/4觸控九月營收利多排山倒海-.鉅.熒茂觸控面板出貨比達6-7成/介面客戶三星及宏達電新品，產能近滿載9月營收續創高..Q3季增55％/和鑫進觸控-斥資88億擴產，明年中裝機投產/中.勝華9月營收月增25%歷史新高..
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3.衝作帳-2011與2012年-以台積與大立光衝作帳..
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4.會前先漲再跳空幾日-新品發表會(供應鏈),法說會與季報公告前拉抬-驚豔財報常可
1)吃蘋果供應鏈觸控軟板-如下圖9/1蘋果說明會前-最高潮全面噴-
2)吃蘋果供應鏈鏡頭大立光.外資作帳玩具
大立光衝營收公告後外資拉抬休息 (9/14)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
III.2013年-
一月..
1/5.營收公告股價跌停,央.大立光12月自結合營收31.6億年增143%元月增5%連4月創史新高；預估元月營收月減。去年Q4合營收85.85億元季增90%年增115%,年合營收增26%。
1/4.營收公告來了.鉅.上銀上月(12)營收7.57億元年減28.7%，月減6.8%。上銀表示工業機器人貢獻降溫主因客戶聖誕前拉貨潮已過。展望未來，基於歐美經濟成長仍存不確定性，上銀表示上季仍處庫存去化，不會明顯成長。待今年第三季可望恢復正常成長復甦。
1/7.做完帳轉踹踹隊;時.野村:科技股季節營收高峰過將臨營收懸崖。首季營收除宏達電15~20%成長外，多數季減5~30%。剔除大立光增富邦金。
1/7. 鉅.宏達電去年Q4自結營收6百億達陣季減14%年減41%,eps1.2元季減7成,年減 9成,06年來新低(如前預警,因品牌行銷支出，Q4營利率將降至1％)。法人估全年eps約20元年減7成。12月營收約215.7億月增1.6%年減 18%。本季蝴蝶機、Droid DAN等新機出貨量可望季增15-20%，2月MWC展推新旗艦機款M7和Desire系列。1/7.股價大跌後今續跌5%
//1/8.央.宏達電去年第4季業績符合預期，外資多維持原評等和目標價，介於100至333元間。瑞信、巴克萊、巴黎證和瑞銀證券上修目標價至220、184、182、166元。-------------------------------
1/10.十月營收鴻海/華碩/台積
1/10. 鉅.華碩12月母公司營收304.7億月減2成,反應季底淡季效應,合營收約同降幅，Q4-10、 11月平板與觸控筆電佳， 季合營收季微增，去年全年非合營收3751億年增18%;展望Q1筆電進產業淡季，華碩出貨將下滑，法人估:季減約1-2成，3 月可望重啟動能。
1/10. 鉅.蘋果去年新品iPhone 5、iPad延後上市，使鴻海旺季效應遞延到去年最後2個月，營收連2月創史新高,季營收也創季新高,年營收連3年創高;鴻海12月非合營收3609億 元,月增2.6%,年增13.9%，Q4營收9883.8億季增39%年增7.5%，年營收3.2兆年增16.1%。法人估首季季減超3成，但農曆前仍為 趕貨高峰與大電視需求，實際可能不如預期差.
1/10.時.受季底清庫存效應，台積電12月合營收371億，年增18.8%，續月減兩位數-月減 16%，為近9個月來新低。Q4營收1313億，超高標符市場預期，年營收5062億年增18.5%，台積電17日(四)法說會，展望今年第一季，市場行 動裝置新品續推出，28奈米需求續旺，外資估Q1續淡季不淡，季營收有機會只季減5%內。張忠謀已說今年資本支出預計90億美元再創高，法人估今年業績將 再攀高約年增15~20%..
1/10.鉅.中華電12月份非合自結營收182億元年增11%，純益17.1億元減20%，eps0.22元。去年財測達標，全年營收1911億元；純益400億元，esp5.16元，年減14%，均達成財測。
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1/11.(法人送Dear John-掰掰信DJL)給去年底巨星-巨星基期高近日輪流大跌-大立光/可成跌過後,京電昨跌停,群創又快跌停(美國法人送給蘋果DJL)-
1/11.巨星基期高近輪流大跌-大立光可成跌過後京電昨跌停群創今快跌停//
1/14.巨星輪大立光世界可成大跌甚跌停/1/15.今輪聯詠頎邦等跌停/1/16.越做越短-今法人吻別巨星面板聯詠頎邦與太陽能等(1/14.
/
/15.
//16..///1/20.海公1/10公布完上月營收3創高記錄後-領蘋果供應鍊股連連崩跌/在蘋果財報(1/22)空頭小心點!
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1/26T....HTC M7 旗艦機傳將於 2/19 於英國倫敦發表，台灣 3 月初展開預購 |.
1/28.宏達電上季銷量 跌出全球前5大
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2/10.鉅.聯發科合營收84.5億月增11.5%，但聯發科預期Q1營收季減約10-18%，3月營收才回溫..
鉅.元太合營收25.7億月減少33%..
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4/10.鉅.鴻海3月合營收2604億月升10.8%年減27%。淡季效應及蘋果產品銷售減，首季合營收8089.7億年減19%創近7季新低。
4/10.鉅.台積電3月合營收441億月增7%年增19%。Q1合營收1327.6億，季增1.1%，優於法說預期高標..
4/10.時.聯發科3月受惠陸系手機客戶回籠，合營收創5個月新高達94.3億元月增55％，優於法人預期90億元，首季合營收239.7億近預估上緣240億。簡易財報預估首季eps約2.37至2.9元..
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5/7..Hedge Fund說 Tesla Is Next Apple or Google 你認為呢?
5/7.CY_Plurk 說 Tesla 做的鋰电池系统賣給Toyota 和Mercedes. 電动車真的節能，但續航力和電池容量成正比，電池佔車成本相當高，高車價令人卻步。整個生態系統仍需時間建立。倒是比較冷門的應用，如公共巴士和垃圾車， 因行程可規劃，晚上亦要回基地充電，可把晚上用不完的電先儲存起來，如能大量運用，可以真的做到節能。
billee說 電動車在台灣變成必翔,在中國變成比亞迪.....只能說,整體國力,行銷包裝,商業品味還有主角鋼鐵人級的魅力,最後再到金融環境.....差太多,糧倉碩鼠,人家前輩子大概燒好香
hara-說..tesla q1 earnings
--5/8.吼吼吼!!!今年取代蘋果與IBM的3N領頭羊::TSLA//NFLX//谷哥
--5/9美元兌日幣上100日股再飆/油金蘋果股小跌/Tsla+24%夏普+13%Grpn+11%Spwr+6%
----5/10油金銀商品大跌新興市股跌/Tsla+11%
--5/10.近空頭被嘎很慘!2009年春也看到恐慌趕底直落類似圖,但倒過來看,後來趕底完倒過來-火箭噴空頭屍骨無存!
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